Moduł zarządzania informacjami o kliencie

Moduł umożliwia gromadzenie podstawowych informacji o kontrahencie, takich jak:

nazwa,
NIP,
REGON,
dane teleadresowe,
osoby kontaktowe,
typ kontrahenta, np.: dostawcy, odbiorcy, hurt, detal, itp.
grupa, do której należy kontrahent,
podgrupa kontrahenta,
status kontrahenta, np.: nowy, aktywny, dealer, partner, itp.
grupa cenowa,
źródła pozyskania informacji o kontrahencie, np.: Internet, książka telefoniczna, itp.
przyporządkowany klientowi opiekun (manager)

Rejestr kontrahentów

Do kartoteki każdego kontrahenta aplikacja daje możliwość dopisywania notatek, komentarzy oraz dodawania informacji w postaci dokumentów elektronicznych - załączników.

Z poziomu kartoteki kontrahenta użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji zapisanych w bazie danych i powiązanych z danym kontrahentem, takich jak:

projekty,
prowadzona korespondencja,
zadania,
osoby kontaktowe,
zakupy,
sprzedaż,
firmy, które polecił nam do współpracy,
grupy, do których należy kontrahent,
historia składanych zamówień,
materiały reklamowe i powierzone

Kartoteka kontrahenta

Ważną cechą systemu jest to, że współpracuje on z zewnętrznymi programami fakturującymi, umożliwiając import zawartych w nich danych, obejmujących dostępne informacje o kontrahentach, osobach kontaktowych, kartotekach towarowych i historii wszystkich transakcji związanych z kontrahentem.

Umiejętne wykorzystanie wymienionych wyżej informacji, dostępnych w systemie GoNet CRM Support System, pozwala na szybkie i skuteczne planowanie działań związanych ze sprzedażą i marketingiem.

Zaufali nam